주담대 공급 여력 커진다…5대 은행 최대 7.5조원 추가 대출 가능성

가계대출 관리 기준 완화…주택 관련 자금에 여유 생길까

은행권의 주택담보대출 공급 여력이 앞으로 크게 늘어날 가능성이 제기되고 있다. 금융당국이 올해 가계대출 증가율 관리 목표를 상향하면서 은행들이 추가로 활용할 수 있는 대출 규모가 커졌기 때문이다.

특히 올해 가계대출 증가분 가운데 주택담보대출보다 신용대출 등 기타대출의 증가 폭이 훨씬 컸다는 점에서, 새롭게 확보되는 여력을 실수요 목적의 주담대에 우선 배분할 경우 대출 시장의 숨통이 트일 수 있다는 전망이 나온다.

5대 은행 가계대출, 이미 연간 관리 목표 초과

16일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 가계대출 잔액은 지난 13일 기준 650조7747억원으로 집계됐다.

이는 지난해 말보다 5조8047억원 증가한 수준이다. 정책성 대출을 제외한 수치다.

당초 5대 은행이 금융당국과 협의한 올해 가계대출 증가 한도는 4조3363억원이었다. 하지만 이미 실제 증가액이 이보다 1조4684억원 많은 상황이다.

은행들은 이에 따라 대출 한도를 줄이거나 대출모집인과 비대면 채널을 제한하는 등 대출 총량을 관리해왔다.

대출 신청이 가능한 시간에 고객이 한꺼번에 몰리는 이른바 ‘대출 오픈런’이나 새벽부터 모바일로 신청하는 현상까지 나타난 배경이다.

주택대출보다 신용대출 증가폭이 더 컸다

올해 가계대출 흐름을 세부적으로 살펴보면 주택담보대출이 전체 증가세를 주도한 것은 아니다.

5대 은행의 주담대 잔액은 13일 기준 492조1689억원으로 지난해 말과 비교해 1조1175억원 증가했다.

여기에는 일반 주택담보대출뿐 아니라 전세자금대출과 이주비·중도금·잔금대출 등 집단대출도 포함된다.

은행들이 설정한 주담대 연간 증가 목표는 1조7016억원이다. 현재 증가 규모는 오히려 이 목표보다 5841억원 낮다.

반면 신용대출을 비롯한 기타대출의 증가 폭은 훨씬 컸다.

기타대출 잔액은 지난해 말보다 4조6873억원 늘어난 158조6058억원으로 집계됐다. 연간 관리 목표보다도 2조526억원 많은 수준이다.

특히 주식시장 상승기에 신용대출과 마이너스통장 등을 이용해 투자하려는 수요가 몰린 것이 기타대출 증가에 영향을 준 것으로 분석된다.

금융당국, 추가 대출은 실수요 중심으로 공급 방침

상황이 달라질 가능성이 생긴 것은 금융당국이 가계대출 관리 목표를 조정하면서다.

금융당국은 가계부채 증가율 관리 기준을 지난해 말 대비 1.5%에서 3.0%로 높였다.

이에 따라 은행들이 확보하게 될 추가적인 대출 여력을 어디에 배분할지가 중요한 변수로 떠올랐다.

금융당국은 신용대출을 무분별하게 확대하기보다는 이주비와 중도금, 잔금대출 등 실제 주택 공급과 연결된 자금에 우선적으로 활용하도록 유도하고 있다.

이억원 금융위원장도 금융권에 주택 관련 실수요 자금이 필요한 시점에 원활하게 공급될 수 있도록 관리해달라는 취지의 주문을 내놨다.

은행연합회 역시 주택 공급과 관련된 자금 지원은 강화하면서 신용대출에 대해서는 자율적인 관리 기조를 이어간다는 방침이다.

이론상 주담대 추가 여력 7조5000억원 이상

현재 상황을 단순하게 계산하면 상당한 규모의 추가 주담대 공급이 가능하다는 분석이 나온다.

5대 은행의 기존 연간 가계대출 증가 목표는 4조3363억원이었다. 이를 두 배인 8조6726억원까지 확대하고, 추가로 확보된 총량을 주담대에 집중한다고 가정할 경우다.

현재까지 주담대 증가액인 1조1175억원을 제외하면 약 7조5551억원의 추가 공급 여력이 계산된다.

다만 이는 어디까지나 최대치를 가정한 추산이다.

은행별로 배정되는 실제 한도와 기타대출의 증가 또는 감소 여부에 따라 최종적인 주담대 공급 규모는 달라질 수 있다.

이미 기타대출에서 상당한 증가가 발생한 만큼 해당 대출이 계속 늘어난다면 주택대출에 배정할 수 있는 여력은 그만큼 줄어들 수 있다.

신용대출 증가세 둔화는 변수

최근에는 신용대출 증가 속도가 이전보다 둔화되고 있다는 점도 주목할 만하다.

5대 은행의 신용대출 잔액은 지난 13일 기준 109조7664억원으로, 7월 말과 비교하면 131억원 증가하는 데 그쳤다.

주식시장 조정으로 투자 목적의 신용대출 수요가 약해진 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이 같은 흐름이 지속된다면 은행 입장에서는 추가로 확보한 가계대출 한도를 주택 관련 실수요 자금에 배분할 수 있는 여지가 커질 수 있다.

‘대출 오픈런’ 완화될지는 은행별 배분이 관건

금융당국의 관리 목표 상향으로 은행권의 대출 공급 환경이 이전보다 유연해질 가능성은 커졌다.

특히 주담대가 올해 관리 목표를 크게 초과하지 않은 만큼 추가 한도가 실제 주택 관련 대출에 배정된다면 실수요자의 자금 조달 여건이 개선될 수 있다.

다만 7조5000억원이라는 숫자가 실제 신규 주담대 공급액을 의미하는 것은 아니다.

금융당국이 은행별로 총량을 어떻게 배분할지, 은행들이 확보한 한도를 주담대에 얼마나 집중할지, 기타대출 잔액이 앞으로 어떻게 움직일지가 모두 변수다.

결국 하반기 주택대출 시장에서는 늘어난 총량 자체보다 실제 한도가 어느 대출 상품과 고객에게 배분되는지가 핵심이 될 전망이다.